公元前209年，有900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时，遇上大雨，无法前行，不能按期到达。按照秦律，要被处死。他们当中的领队程胜和吴广认为，与其送死不如起来反抗，于是在他们的号召下，大家热烈响应，决心反抗秦朝的残暴统治。爆发了中国历史上第一次农民大起义。
陈胜吴广起义虽然最终失败，但反秦的浪潮并没有因此平息。项羽，刘邦领导的军队逐渐强大，分别对秦军作战。项羽骁勇善战，在巨鹿之战中以少胜多，将秦军的主力歼灭。最终，秦军被迫出城投降。
秦朝灭亡后，拥有重兵的项羽自封为西楚霸王，封刘邦为汉王。双方为争夺地位，展开征战，史称楚汉之争。项羽虽势力强大，却刚愎自用,一味依赖武力;刘邦注重收揽民心，善用人才,力量逐渐由弱变强。最终，项羽兵败，突围后自刎。刘邦最终取得了胜利。